Zbuduj wspólnie z Twoim Doradcą własne bezpieczeństwo finansowe
- Twój Doradca jest niezależnym przewodnikiem przy poruszaniu się w gąszczu rynku finansowego i ubezpieczeniowego
- Dowiedz się co to jest Strategia Optymalizacji Finansów i korzystaj z pozyskanej z tej analizy wiedzy
- Doradca pomaga Ci efektywnie zarządzać finansami osobistymi oraz firmowymi
Budowanie kapitału, plany oszczędnościowe
Czy znasz już cały swój plan na życie? Wiesz co chcesz robić w przyszłości? Będziesz podróżować, zwiedzać, chodzić do teatru, kina? Czy wystarczy ci na to pieniędzy? Czy myślisz o rodzinie i jej zabezpieczeniu? A może chcesz kupić dzieciom dom, zapewnić spokojniejszą przyszłość?
PDF poprzez Spółkę Grupy oferuje Ci szeroką paletę sposobów na inwestowanie i pomnażanie własnego kapitału.
Flagowymi produktami w tym zakresie jest bogata oferta Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), to organ Funduszu Inwestycyjnego zarządzający nim i reprezentujący go w stosunkach z osobami trzecimi. Status TFI może uzyskać wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Polski, która uzyska zgodę KNF. Przedmiot działalności towarzystwa jest ograniczony wyłącznie do tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, reprezentowania ich wobec osób trzecich oraz zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Działalność TFI może zostać rozszerzona o zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych oraz na zlecenie i doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi.
Fundusz inwestycyjny, to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
Podstawowe typy Funduszy Inwestycyjnych, to:
- fundusze otwarte, FIO (tj. fundusze o zmiennej liczbie tytułów do uczestnictwa w funduszu jednostek uczestnictwa)
- fundusze zamknięte, FIZ (tj. fundusze o zasadniczo stałej liczbie tytułów uczestnictwa certyfikatów inwestycyjnych).
Priorytetem PDF w zakresie inwestowania jest budowanie długotrwałych relacji z Tobą, jako Klientem końcowym. Dopiero wtedy nasz doradca może poznać strategię, która będzie dla Ciebie najlepsza.
Aby bliżej poznać Twoje preferencje opracowaliśmy unikalną ankietę - Strategia Optymalizacji Finansów (SIFi).
W zależności od Twojego profilu Doradca zaproponuje Ci:
- Fundusze agresywnego wzrostu
- Fundusze akcji małych spółek
- Fundusze wzrostu kapitałowego
- Fundusze wzrostu i dochodu z kapitału
- Fundusze mieszane (zrównoważone)
- Fundusze łącznej stopy zwrotu
- Fundusze dochodu z kapitału
- Fundusze obligacji
- Fundusze rynku pieniężnego
- Fundusze rynków zagranicznych
- Fundusze branżowe
Korzyści
- Wspólne inwestowanie - wpłaty wielu uczestników tworzą duży kapitał, który umożliwia osiąganie wyższych zysków.
- Elastyczność - dla funduszy inwestycyjnych otwartych istnieje ustawowa możliwość przystąpienia do funduszu w dowolnym momencie i prawo złożenia żądania odkupienia posiadanych jednostek uczestnictwa w dowolnej chwili, a jednostki uczestnictwa są dziedziczne.
- Dywersyfikacja portfela - efekt skali umożliwia takie inwestowanie, by było ono ukierunkowane na różnorodne inwestycje, co zmniejsza ryzyko straty w jednym typie inwestycji.
- Profesjonalne zarządzanie - inwestowaniem kieruje wyspecjalizowany podmiot, posiadający wszelkie kwalifikacje do takiego zarządzania.
- Porównywalność i transparentność - na fundusze nałożone są różnorodne, standaryzowane wymogi informacyjne.
Wiele typów funduszy i szeroka oferta - to doradca PDF może podpowiedzieć który najbliższy jest Twojemu profilowi inwestora.- Bezpieczeństwo - prawne zabezpieczenie działalności funduszu uregulowane przez Państwo.
- Inne korzyści - fundusz, otrzymując dywidendy z tytułu posiadanych akcji i obligacji nie płaci podatku dochodowego.
Wraz z naszymi Partnerami jesteśmy opiekunem i przewodnikiem w poruszaniu się w gąszczu rynku finansowego z nadrzędnym celem zbudowania Twojego bezpieczeństwa finansowego.
Aby móc rzetelnie inwestować na różnych rynkach Polski Partner Finansowy uzyskał zgodę od Komisji Nadzoru Finansowego na pośredniczenie w zdobywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:
Sam zdecyduj jaką przyszłość wybierasz:
- rencista
- rentier
Wybór należy tylko od Ciebie.
Zapytaj się doradcy PDF o możliwość wykonania SOFi oraz stworzenia twojego planu oszczędzania.
